我的煤炭网新闻综合信息选矿知识全球镍供应(全球镍产量和消费量)
全球陆地镍总矿石量为 2.96 亿 t 镍金属量，其中红土镍矿为 1.78 亿 t，硫化镍矿为 1.18 亿 t。澳大利亚镍金属储量位居世界首位，折合镍金属 2 600 万 t，占全球总量的 30% 以上 [1]。红土镍矿占 60%，主要分布在赤道附近的古巴、新喀里多尼亚、印度尼西亚(简称印尼)、菲律宾、缅甸、越南、巴西。硫化物型镍矿占 40%，主要分布在加拿大、俄罗斯、澳大利亚、中国和南非等国。中国镍储量占全球总量的 3.56%，位居世界第九位。镍矿资源储量为 760 万 t，甘肃镍储量最多，占全国总储量 62%。
近两年全球镍供应市场的核心变量在于印尼，不仅包括印尼下发的镍矿供应量减少，还包括印尼镍铁和湿法产能的大幅度的增加。例如，2022年全球镍价最重要的影响因素是印尼的供应变化，其次是菲律宾的镍矿政策和中国的新能源汽车政策[2]。2015-2022年全球主要镍生产国产量如表1所示。据统计，2022年全球精炼镍供应量已超过240万吨，供需基本平衡。镍仍以俄罗斯镍诺里尔斯克、中国金川、日本住友等生产商为主；镍主要产于中国青山和德隆，在印尼开发红土镍矿，也是近年来镍产量增加的大多数来自。豆镍粉有必和必拓、嘉能可、诺里尔斯克、Ambaotvy四种。镍中间体主要是瑞木、托克和淡水河谷。世界主要镍企业的精炼产量和比例如表2所示。根据计算和总结，全球炼油产量为2 408 kt。然而，由于镍应用的增长，新的项目正在不断建设和规划中。据统计，近两年来，印尼RKEF工艺投资建设的项目产量高达21万t，2022年后拟投资的项目计划产量约为68万t，这些项目大多以中国资本为主，以青山集团和德龙集团为主要投资方，以印尼苏拉威西省和北马鲁古省为主战场。
能源和矿产资源部是印尼政府的矿业主管部门，主要职能是代表国家制定、颁布和实施矿产资源和地质矿产行业的政策。这一个国家最早的矿业法律文件是1967年颁布的《矿业基本法》。印度尼西亚的矿业管理以中央政府为主，地方政府为辅。镍资源被列为战略矿产，只能由国家经营。外国公司作为政府机构或国有公司的承包商，经国会批准后，也可以参与合同规定的战略矿产的勘探开发活动。2013年12月5日，印尼国会与能源矿产资源部举行会议，双方达成最终决定，2014年1月12日开始禁矿；要求进一步生产工作合同(CoW)、采矿许可证(IUP)和特殊采矿许可证(IUPK)的持有者在印尼加工和提炼矿物。印尼直到2022年年中才真正实施禁矿令，矿业部门从2022年起正式禁止原矿出口，镍价被提至近年最高点18300美元/吨。长久来看，肯定会对未来中国红土镍矿的进口产生至关重要的影响。但这将在短期内(2022年一季度)对市场供应产生一定的影响。虽然从菲律宾进口镍矿的数量在增加，但菲律宾的镍矿以低品位为主，只能在某些特定的程度上弥补国内镍铁厂对高品位镍矿的需求。这也是2022年一季度镍价下跌的原因之一。过去几年，从印尼禁止镍矿出口的提出到实施，中国和其他几个国家的相关企业加快了在印尼设厂的步伐。据统计，中国有7家企业有意在印尼设厂，青山集团不再是唯一一家。如果政策得到严格执行和持续，基本上能加速印尼预期效果的实现。印尼总统佐科上台后的几年内，一系列政策解决了外资企业的投资顾虑。早期投资菲律宾也很热，但是每个总统都有自己的国际定位和政策主张，导致中资企业投资菲律宾效果不大。未来印尼总统选举轮替是否会导致其投资政策出现一些不可预测性，仍需持续观察。印尼禁矿的出发点是将冶炼工艺留在国内，增加出口镍产品的附加值，而不是禁止镍的开采和使用，所以长久来看镍资源并不短缺。这一政策带来的连锁反应是，过去印尼出口的镍矿已经改为出口镍铁。而中国国内的镍铁厂会因为只有少数的镍矿而被迫减产或停产。印尼的镍铁生产线还在建设中，短时间内无法快速弥补中国的减少，导致镍铁供应出现周期性短缺。这种情况可能至少会持续到2022年底，2022年以后，随着印尼镍铁产能的逐步实现，缺口会逐渐被弥补，直至消失。
我国现有的不锈钢及合金相关行业和废旧锂电池累计镍30多万吨，不锈钢及合金行业回收镍的利用率仅为18%左右。如果未来上升到50%，能形成15万吨左右的回收镍规模；欧美发达国家和日本的回收镍利用率高达80%。未来动力电池的废弃资源会逐渐增多。尤其是国际相关车企明白准确地提出对中国的材料和电池生产公司进行废旧电池的回收和分步利用，如果及时回收将会有很大的改善。
世界镍资源大多分布在在澳大利亚、俄罗斯、印度尼西亚等国。如果在地方政府政策的正确引导下持续开采镍资源，未来镍的应用和需求都不会有问题。近年来，随着中国资本投资海外资源，大规模开发印尼红土镍矿，中资企业在全球镍市场获得了近34%的控制权，为新能源产业高质量发展提供了一定的原料保障。针对现状，笔者提出以下两点建议。第一，从全球资源开采来看，镍资源的储量足以满足未来不锈钢和合金行业，同时可完全满足新能源汽车正极材料的原料需求。但主要优质资源位于国外，未来投资开采存在一定不确定性。中国企业要想在镍资源上获得更大的话语权，除了加大投资以控制更多资源外，国家层面政府力量的支持和宽松充足的货币资产金额的投入是支撑这一行业发展的重要的条件。二是国内对回收镍的应用已初具规模，但也会出现价格高时正回收，价格低时负回收的市场状况。同时，新能源产业的再利用主要是在材料厂和电池厂的制备环节的废弃物回收层面。新能源行业没有一个企业可以在一定程度上完成从电池终端到资源的真正循环。建立新能源产业阶梯利用规则和完善回收体系是解决未来资源路径的重要措施之一。建议加强行政管理，设立废旧二次电池和边角料生产试点企业，扶持一批符合环保要求、技术水平和工艺装备较高、从事再生资源回收利用的企业。
